투자자 관심 집중된 카카오게임즈 상장, 수요예측 경쟁률 1479대1

오는 9월 상장을 앞둔 카카오게임즈에 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

카카오게임즈(각자 대표 남궁훈, 조계현)는 지난 26일부터 이틀간 진행한 국내 및 해외 기관 투자자 대상 수요예측 결과, 국내 IPO 사상 최고의 경쟁률 약 1,479대 1을 기록했다고 금일(31일) 밝혔다.

수요 예측에 참여한 기관은 국내외 총 1,745곳으로, 국내 공모 기업 중 최다 기관투자자들이 참여하며 흥행에 성공했다. 특히, 이 중 해외 기관투자자는 407개에 달해, 글로벌에서도 주목을 받았다.

카카오를 기반으로 한 강력한 플랫폼과 배틀그라운드 등 다수의 인기작을 퍼블리싱한 경험, 또한 엑스엘게임즈 등 경쟁력 있는 자체 개발 능력을 확보한 것에서 성장 가능성을 높게 평가받은 것으로 분석된다.

특히, 북미, 유럽에서 성공한 검은사막 퍼블리싱이 여전히 탄탄한 인기를 자랑하고 있으며, 현재 주목받고 있는 모바일RPG 가디언 테일즈 역시 글로벌 서비스를 진행 중이고, 배틀그라운드로 유명한 크래프톤의 차기작 엘리온 역시 한국 뿐만 아니라, 북미, 유럽, 오세아니아 퍼블리싱 권환을 확보하고 있어, 해외 매출 확대가 기대되고 있다.

이를 통해 총 공모주 수 1,600만 주의 70.49%인 1,127만 7,912주를 대상으로 166억 7,469만 8,385주가 접수됐다. 경쟁률은 1,479대 1을 달성해 수요예측 최고 기록을 경신했다.

또한, 참여 물량의 100%가 공모가 밴드 범위(20,000원~24,000원)의 상단 이상을 제시해 공모가는 밴드 최상단인 24,000원으로 결정됐다.

카카오게임즈는 확정된 공모가를 기준으로, 9월 1일부터 이틀간 일반 투자자 대상의 공모주 청약을 거쳐 9월 10일에 코스닥 시장 상장 예정이다.

이번 공모를 통해 모집되는 자금은 총 3,840억 원으로, 카카오게임즈는 개발력 강화, 신규 IP 및 라인업 확보, 글로벌 시장 확장에 대한 투자 등으로 활용할 계획이다. 카카오게임즈의 주관은 한국투자증권과 삼성증권이 공동으로 맡고 있으며, KB증권이 인수회사로 참여했다.